【資格区分】 民間資格
【資格概要】 「ファイナンシャルプランナー(FP)技能検定」
・個人の資産設計をトータルにプランニングするのがファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事
・ファイナンシャル・プランナー(FP)は、ライフプランをふまえた長期的な視点で、資産管理から投資計画・税金対策・リスクマネジメントまで、トータルな資産設計を行い、さまざまなマネープランを提案して、顧客の目標と希望の実現をサポートする
・人さまざまに違う価値観やニーズ、ライフプランにあわせた計画を立てるため、ファイナンシャル・プランナー(FP)には、ある分野に特化した知識だけではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が要求される
・顧客の資産内容、収入・支出など個人データを把握した上で、中立的な立場で顧客に最適な資産設計を提案し、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングを行う
・ファイナンシャル・プランナー(FP)は、プランを提案し、そのプランに基づいて、不動産の購入・売却・交換などの契約、生命保険・損害保険の加入手続き、株式や債権の購入手続きなどを行うが、法律上の制約により契約実務などを直接行えない場合でも、手続きや購入方法などについての、具体的なアドバイスを行う
・ファイナンシャルプランナー検索
【受験資格】
・1級:ファイナンシャルプランニング業務に関し5年以上の実務経験を有する者、ファイナンシャルプランニング2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・2級:ファイナンシャルプランニング業務に関し2年以上の実務経験を有する者、ファイナンシャルプランニング3級技能検定の合格者
・3級:FP業務に従事している者または従事しようとしている者 など
【試験内容】
・ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 など
【受験費用】 1級学科:8,900円、実技:20,000円 2級学科:4,200円、実技:4,500円 3級学科:3,000円、実技:3,000円
【試験日程】 1月ごろ、9月ごろ
【試験会場】 各級による、2級は47都道府県
【問い合先】 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 http://www.jafp.or.jp/