【 ファイナンシャルプランナーになるには 】

ファイナンシャルプランナーの資格概要と試験内容

ファイナンシャルプランナー技能検定試験制度

ファイナンシャルプランナーになるための技能検定は、職業能力開発促進法に基づく技能検定です。この技能検定試験制度では、「労働者の有する技能...

技能検定の試験免除制度について

一部試験において試験の免除申請をすることができます。基本的に、ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格者は、無期限で同位級あるいは下位の...

CFP資格について

CFP資格は、日本FP 協会が認定するファイナンシャルプランナー資格で、上級資格であるCFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)資格です。...

受験資格として認められる実務経験

受験資格の中には実務経験を有する者という項目があります。ここでいう実務経験は、ファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験、資産(不動...

AFP資格について

AFP資格は、日本FP協会が認定するファイナンシャルプランナー資格で、普通資格であるAFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格です。...

【 受験資格や試験科目、日程などの詳細 】

【資格区分】 民間資格

【資格概要】  個人の資産設計をトータルにプランニングするのがファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事です。 ファイナンシャル・プランナー(FP)は、ライフプランをふまえた長期的な視点で、資産管理から投資計画・税金対策・リスクマネジメントまで、トータルな資産設計を行い、さまざまなマネープランを提案して、顧客の目標と希望の実現をサポートします。

したがって、人さまざまに違う価値観やニーズ、ライフプランにあわせた計画を立てるため、ファイナンシャル・プランナーになるには、ある分野に特化した知識だけではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が要求されます。 顧客の資産内容、収入・支出など個人データを把握した上で、中立的な立場で顧客に最適な資産設計を提案し、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングを行います。

また、ファイナンシャル・プランナー(FP)は、プランを提案し、そのプランに基づいて、不動産の購入・売却・交換などの契約、生命保険・損害保険の加入手続き、株式や債権の購入手続きなどを行うが、法律上の制約により契約実務などを直接行えない場合でも、手続きや購入方法などについての、具体的なアドバイスを行います。

【試験日程】 1月ごろ、9月ごろ

【試験会場】 各級による、2級は47都道府県

【問い合先】 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 http://www.jafp.or.jp/

スポンサード リンク

メジャーな資格 top
スポンサード リンク

【 ファイナンシャルプランナー 】 関連 通信教育・スクール
資格・教育 ヒューマンアカデミー 【ヒューマンアカデミー】 AFP講座/AFP直前対策講座/AFP模擬試験/CFP受験対策講座。 実務知識習得や各種資格取得、就転職を目指す社会人、学生のための総合専門校。アート&デザイン、ビジネス、コンピュータ、インターネット、語学、福祉などの講座を開講。全国主要都市に46校舎。
【TAC】 2級FP・AFP受験コース/3級FP受検コース/3・2級FP・AFP試験直前対策コース/CFP受験コース、 資格の学校。全国15ヶ所に校舎がある通学型の他に、ビデオ講座、カセット講座、DVD講座、WEB講座がある。 公認会計士などビジネス系の主要資格と情報処理系資格講座。
【クレアール】 通学:FP2級個別DVD 通信:FP2級DVD/3級テキスト/2級テキスト/3・2級パックテキスト。 公務員系や司法系、ビジネス実務系国家資格などの受験専門スクール。コア部分を集中的に学習する非常識合格法を採用。いわゆる、難関といわれる資格試験の講座が多く、全国校舎でのスクールと通信講座がある。
【DAI-X】 2級FP技能士(資産設計提案業務)講座(AFP試験対策講座)/CFP試験対策講座。 資格の専門校。主に首都圏に校舎がある通学講座と通信講座。 資格関連の参考書や問題集書籍を多く発行するダイエックス出版との関係から、テキストが充実している。
-----Copyright(C)2004 ファイナンシャルプランナーになるには / メジャーな資格. All rights reserved.------